1927年4月6日，京师警察厅出动武装警察、宪兵等300余人，包围位于北京东交民巷的苏俄驻华使馆，逮捕苏俄使馆工作人员及国共党员50余人，内有著名共产党人李大钊。4月28日，安国军总司令部成立的特别法庭宣布将李大钊等20人判处死刑。
南方革命阵营的分裂、宁汉之间的严重对立与激烈斗争，给奉系军阀提供了一个喘息的机会。蒋介石清党反共后，奉系总参议杨宇霆力主南北妥协，张学良等年轻一辈将领亦主张与晋阎、宁蒋合作，改换招牌，并请阎锡山在奉系和南京政府之间斡旋。奉系新派将领希望以此稳住残局，但旧派将领反对与南京和谈，主张将奉军撤回关外。
6月3日阎锡山宣布易帜后，将斡旋宁奉和议当作自己最重要的政治筹码。阎锡山向奉方提出，宁奉合作的先决条件，是奉方易帜，除赞同三民主义外，应悬挂青天白日旗，改称国民革命军。但奉方坚持与宁方对等议和。为了与国民党的三民主义相抗衡，奉系也抛出一个“四民主义”，即在民族、民权、民生之外，增加“民德”。